Paloma by Evonetic

Digitalisierung
Ihrer Sterbekasse

Mit Paloma vereinfachen Sie komplexe Verwaltungsaufgaben und steigern die Effizienz Ihres Vereins. Unsere Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und umfassende Funktionen, die speziell für die Bedürfnisse von Sterbegeldversicherungen entwickelt wurden.

Zeitersparnis durch
Automatisierung

Hohe Sicherheit
und DSGVO-
Konformität

Zentralisierte
Verwaltung für alle
Daten

Einfache Nutzung
dank intuitiver
Oberfläche

Fehlerminimierung
dank geführter
Prozesse

Mühelos navigieren,
effizient arbeiten

Paloma ist so gestaltet, dass Sie sich von Anfang an zurechtfinden. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen schnell und effizient zu nutzen – auch ohne technische Vorkenntnisse. Klar strukturierte Menüs, ein übersichtliches Dashboard und eine durchdachte Navigation sorgen dafür, dass Sie sofort loslegen können. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt.

Mitgliederverwaltung

Digitale Verwaltung aller Mitgliedsdaten und einfache Pflege. Automatische Benachrichtigungen und Updates.

Digitale Verwaltung

Automatische Bereitstellung

Einfache Datenpflege

Effiziente Prozesse

Mitglieder-Management

Mitgliederverwaltung

Digitale Verwaltung aller Mitgliedsdaten und einfache Pflege. Automatische Benachrichtigungen und Updates.

Digitale Verwaltung

Automatische Bereitstellung

Einfache Datenpflege

Effiziente Prozesse

Mitglieder-Management

Dokumentenmanagement

Sichere und revisionssichere Ablage aller relevanten Dokumente. Einfacher Zugriff und Verwaltung.

Digitale Verwaltung

Automatische Benachrichtigungen

Einfache Datenpflege

Effiziente Prozesse

Mitglieder-Management

Dokumentenmanagement

Sichere und revisionssichere Ablage aller relevanten Dokumente. Einfacher Zugriff und Verwaltung.

Digitale Verwaltung

Automatische Benachrichtigungen

Einfache Datenpflege

Effiziente Prozesse

Mitglieder-Management

Geführte Prozesse

Digitale Verwaltung aller Mitgliedsdaten und einfache Pflege. Automatische Benachrichtigungen und Updates.

Digitale Verwaltung

Automatische Benachrichtigungen

Einfache Datenpflege

Effiziente Prozesse

Mitglieder-Management

Geführte Prozesse

Digitale Verwaltung aller Mitgliedsdaten und einfache Pflege. Automatische Benachrichtigungen und Updates.

Digitale Verwaltung

Automatische Benachrichtigungen

Einfache Datenpflege

Effiziente Prozesse

Mitglieder-Management

Zusätzliche, optionale
Module

Der Einstieg mit Paloma ist einfach und unkompliziert. In nur wenigen Schritten sind Sie bereit, Ihre Verwaltung effizienter zu gestalten:

+ Online-Portal

Ermöglichen Sie Ihren Mitgliedern, Datenänderungen selbst zu melden, und bieten Sie verbindliche sowie unverbindliche Online-Abschlüsse an.

+ Vermittler

Behalten Sie Tippgeber, Vermittler, Makler und Empfehlungsprogramme jederzeit im Blick und verwalten Sie Ihr Vertriebsnetzwerk zentral.

+ E-Mail / E-Post

Erstellen und versenden Sie Briefe direkt aus Paloma – bequem per E-Mail oder physisch über E-Post, ohne Systemwechsel.

+ Migration

Wechseln Sie zu Paloma, ohne Daten zu verlieren. Wir unterstützen Sie beim sicheren Import Ihrer bestehenden Bestands- und Vertragsdaten.

+ KI-gestützte Prozessautomatisierung KI-Automatisierung

Paloma erkennt eingehende Dokumente automatisch, ordnet sie den richtigen Vorgängen zu und befüllt Prozesse mit den erkannten Daten vor.

+ Cloud

Nutzen Sie Paloma ohne eigene Server-Infrastruktur – wir hosten die Software in unserer DSGVO-konformen Cloud für Sie.

+ Serienbriefe / Marketingbriefe

Versenden Sie Standmitteilungen, Marketingbriefe und Serienbriefe mit variablen Texten und Anhängen direkt aus Paloma.

Unternehmen, die
auf Paloma setzen

Zahlreiche Unternehmen und Organisationen vertrauen auf Paloma, um ihre Prozesse effizient und sicher zu verwalten. Schließen Sie sich der wachsenden Community an und lassen Sie sich inspirieren.

Einfach.
Schnell. Startklar.

Der Einstieg mit Paloma ist einfach und unkompliziert. In nur wenigen Schritten sind Sie bereit, Ihre Verwaltung effizienter zu gestalten:

Kontaktaufnahme

Melden Sie sich bei uns und wir richten Ihnen einen Zugang ein.

Onboarding

Unser Team begleitet Sie Schritt für Schritt bei der reibungslosen Einrichtung.

Datenmigration

Importieren Sie Ihre bestehenden Daten sicher und ohne Aufwand in Paloma.

Schulung

Lernen Sie alle wichtigen Funktionen kennen, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.

Einrichtung

Wir konfigurieren Paloma passend zu Ihren Tarifen, Prozessen und Schnittstellen.

Starten

Sie gehen in den produktiven Betrieb – und wir bleiben an Ihrer Seite.

Alle Funktionen
im Überblick

Features	Paloma
Migration	Strukturierte Datenübernahme aus bestehenden Systemen sowie Excel für kleine bis mittlere Übernahmen
Postversand	E-Post, Postmark (Mail), SMTP (Mail), Netzwerkdrucker, Lokaldruck, Dateisystem-Export
DMS	Beliebig über Export-Schnittstelle
Dokumentenerkennung	OCR und KI (Textanalyse)
Automatische Updates	Automatisiert täglich, individuell anpassbar
Datenverschlüsselung	Automatisch
Mobilfreundliche Oberfläche	✅
Benutzerverwaltung	Intern, LDAP, OIDC / Entra ID
Mandantenfähigkeit	✅
Historisierung	✅
Rollenbasierte Rechteverwaltung	✅
Oberfläche	Browser-Basiert
Backup	✅
Monitoring	✅
Bank-Anbindung	SEPA-Lastschriften und SEPA-Überweisungen
Dokumenteneingang	Dateibasierte Scan-Schnittstelle, Mail oder Manuell
Benutzerdefinierte Briefvorlagen	✅
Vertrieb & Angebotsmanagement	Erhöhungspotenziale, Angebotsverfolgung, Umwandlung in Verträge
KI-gestützte Automatisierung	Dokumentenerkennung, Datenextraktion, Vorbefüllung von Prozessen, Anbindung 3CX-Telefonanlage inkl. Gesprächstranskription
Mailautomatisierung & -tracking	Versand und Zustellverfolgung über Postmark, automatische Rückläufer-Verarbeitung
Aufsichtskonforme Dokumentation	Beschwerdedokumentation und Statistiken direkt aus dem System
Betriebsmodell	On-Premise oder DSGVO-konforme Cloud – Ihre Daten bleiben bei Ihnen
Technologie	Offene Standards (PostgreSQL, Docker) – kein Anbieter-Lock-in

Überzeugen
Sie sich selbst!

Lassen Sie sich von Paloma begeistern und erleben Sie selbst, wie einfach und effizient das Management Ihrer Sterbegeldversicherung sein kann. Starten Sie jetzt und profitieren Sie von einer Software, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unser Team steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite, um Ihnen den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Worauf warten Sie noch?

Bereitstellung, Datenmigration und Schulung sind inklusive – ohne Upgradekosten und mit laufender Weiterentwicklung im Festpreis.

Kontakt Anfragen

Werden Sie Teil der
Paloma-Community

Schließen Sie sich der wachsenden Community aus Sterbegeldversicherungen an, die bereits auf Paloma setzen. Profitieren Sie vom regelmäßigen Austausch, praxisnahen Tipps und gemeinsamer Weiterentwicklung. Gemeinsam gestalten wir die digitale Zukunft der Verwaltung:
einfach, effizient und sicher.